4 月 30 日,中国连锁经营协会(CCFA)正式对外发布“2024年中国便利店Top100”。
尽管这一增速略低于 2023 年的 8.2%,但仍维持稳健增长态势。同时,行业头部企业集中度逐步提升,门店数超千家的企业从 2023 年的 31 家增至 38 家,印证了市场资源向头部企业聚集的趋势。
美宜佳:以 37943 家门店的非常大的优势稳居榜首,2024 年新增 4095 家门店,增速达 12.1%。其成功得益于 “农村包围城市” 的下沉策略,通过 “门店合伙人制度” 降低加盟门槛,2024 年在广东县域市场新增门店占比超 60%。同时,美宜佳加速布局鲜食和预制菜领域,与重庆供销合作推出 “佰年供销” 方便米饭,强化餐饮化转型,还推出 “美宜佳优选” 小程序,整合社区团购和即时配送,线% 。
中石化易捷和中石油昆仑好客:依托加油站网络维持规模优势,但增速明显趋缓。其中,昆仑好客连续两年门店数下滑,2024 年为 19700 家,两年累计减少 900 家,反映出传统油站便利店在发展过程中面临的增长瓶颈。
罗森:以 6652 家门店稳居第五,长三角地区门店占比达 72%,鲜食销售额占比超 35%。通过区域加盟加速下沉市场,且运用 AI 分析区域消费偏好,实现鲜食 SKU 本地化率超 60%,滞销品淘汰率提升至 20%。
7-Eleven:增速最快,达到 18.8%,门店数从 3906 家增至 4639 家。受益于 “区域授权 + 本地化商品” 策略,在华北市场新增门店 453 家,关东煮、饭团等经典单品销量同比增长 18%。
全家:从第 11 位(2707 家)微增至第 12 位(3032 家,+12%),受限于华东市场之间的竞争饱和,未能重返前十。推出 128 元 / 年尊享会员,通过 “全场 88 折 + 专属福利” 提升复购率,付费会员月均消费频次达普通会员的 2.3 倍。
厦门见福:2024 年门店数增至 3035 家,排名上升至第 11 位。其 “早餐工程” 和社区服务模式成效显著,在福建市场市占率超 40%,还获得政府专项补贴,加速品牌扩张。
成都红旗连锁:依托本地供应链优势,2024 年在四川新增门店 316 家,鲜食和烘焙品类占比提升至 28%。不过,因国企转型后的战略调整,整体门店数减少 192 家(-5.3%)。
安徽邻几:通过 “邻几 + 巷邻” 双品牌策略,在长三角区域新增门店 110 家。数字化会员占比达 75%,复购率提升至 45%,接入美团、饿了么实现 30 分钟配送服务覆盖 90% 门店,线%。
2024 年榜单出现非常明显的企业更替,新增驰骋控股集团、龙庄润集团等 6 家企业,同时河北 365 集团、华润万家等 10 家企业退出。新增企业中,驰骋控股集团以 “左邻右舍 + 生活驿站” 双品牌布局浙江县域市场,凭借 “供应链 + 本地化商品” 模式,门店数达 5310 家并首次杀入前十;龙庄润集团通过并购区域品牌快速扩张,门店数突破 1000 家。退出企业方面,河北 365 集团因资金链断裂被国资收购,华润万家则选择收缩便利店业务,聚焦大卖场,反映出传统零售企业在便利店领域的战略调整。
TOP10 位次:前六名保持稳定,美宜佳以日均新增 11.2 家门店的速度持续扩大一马当先的优势;第七至第十名竞争激烈,驰骋控股集团首次杀入前十,以 5310 家门店位列第七,取代了 2023 年第七位的 7-Eleven;7-Eleven、十足、红旗连锁各降一位至第八至第十名,而 2023 年第十位的易站(2800 家)跌至第十三位(2960 家),显示尾部品牌的增长乏力 。
TOP10 数量:美宜佳、7-Eleven 增长显著,分别新增 4095 家、733 家门店;昆仑好客连续两年门店数下滑,红旗连锁因战略调整门店减少 192 家。
TOP100 进入门槛:2024 年第 100 名门槛为 129 家(河南易事多),较 2023 年的 165 家(大连三寰 “会有” 与湖南好相惠)下降 21.8%,反映尾部企业竞争加剧,部分品牌被新晋企业取代 。新晋品牌多依托区域市场或细分场景,如龙庄润集团依托长三角区域交通枢纽布局,浙江高速的驿佰购聚焦高速公路服务区实现扩张。
TOP10 进入门槛:2024 年第十名红旗连锁的门槛为 3447 家,较 2023 年第十名易站(2800 家)大幅度提高 647 家(+23.1%),显示头部品牌通过快速扩张进一步拉开与中部品牌的差距。
TOP10 总数:2024 年 TOP10 门店总数达 124,066 家,同比增长 7.19%(2023 年为 5.71%)。尽管增速回升,但增长主要由美宜佳、7-Eleven 等头部品牌拉动,中后部品牌增长乏力,行业马太效应凸显。
东南沿海优势显著:广东、福建、浙江三省上榜企业占比超 40%,美宜佳、天福、见福等品牌依托成熟的供应链体系和庞大的人口红利持续扩张。其中,广东美宜佳、天福、合家欢等品牌合计门店超 5 万家,占据全国近 1/4 份额。
中西部加速渗透:新疆早晚八点半、内蒙古利客等企业通过 “县域加盟 + 本地化商品” 策略,在三四线%,积极开拓中西部市场。
城市发展指数差异:厦门、太原、东莞等城市便利店发展指数领先,24 小时便利店比例超 60%,展现出较高的便利店发展水平;而西北城市仍以传统便利店为主,发展程度相对滞后。
商务部 “城市一刻钟便民生活圈” 政策推动下,2024 年 TOP100 企业中 78% 的门店布局社区周边,代收快递、缴费等便民服务渗透率达 92%,有效提升了便利店的便民属性。此外,福建、广东等地通过财政补贴支持连锁便利店建设,厦门见福、福州六意等品牌获得政府专项补贴,进一步加速了品牌在当地的扩张进程。
各品牌在会员运营上持续发力。全家推出 128 元 / 年尊享会员,通过优惠折扣和专属福利,成功提升复购率,付费会员月均消费频次达普通会员的 2.3 倍;美宜佳 “美宜佳优选” 小程序会员数突破 5000 万,线%,强化了线上线下融合的会员运营模式。
云值守系统:国美零零购等企业引入 24 小时无人便利店,借助智能门禁、自助结算等技术降低人力成本,夜间销售额占比提升至 35%,探索出便利店智能化运营的新路径。
大数据选品:罗森、7-Eleven 等品牌通过 AI 分析区域消费偏好,实现鲜食 SKU 本地化率超 60%,滞销品淘汰率提升至 20%,精准满足那群消费的人需求,提高商品周转率。
即时配送:邻几、便利蜂等接入美团、饿了么等平台,30 分钟配送服务覆盖 90% 门店,线%,拓宽了销售经营渠道,增强了市场竞争力。
成本压力:2024 年便利店平均租金上涨 8%,人力成本上升 12%,多重成本压力下,部分企业利润率被压缩至 3%-5%,盈利空间受到严重挤压。
竞争加剧:生鲜超市、社区团购等业态分流客群,给便利店行业带来非常大冲击。为应对竞争,美宜佳、天福等企业通过 “便利店 + 餐饮” 模式,将鲜食销售额占比提升至 25%,但竞争形势依然严峻。
供应链瓶颈:区域品牌在跨区域扩张中面临供应链效率问题,如新疆早晚八点半在华东市场的配送成本较本地高 15%,制约了区域品牌的全国化布局。
业态融合:便利店与餐饮、生鲜、药店等业态跨界合作将成为常态。例如全家引入 “湃客咖啡 + 轻食”,餐饮收入占比超 30%,通过业态融合提升综合竞争力。
绿色转型:环保理念推动行业变革,7-Eleven 试点可降解包装,美宜佳推广光伏供电门店,预计 2025 年绿色门店占比达 20%,实现可持续发展。
下沉市场:三四线%,新疆、内蒙古等区域成为新增长点,2024 年新增门店中 60% 位于县域市场,下沉市场潜力巨大。
便利店江湖从不缺故事,有人急速扩张攻城略地,有人黯然退场另谋出路,这场关于规模、创新与生存的较量,仍在继续。
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